Fiduciarna svetovalnica · Celje
Ali je tvoje premoženje res zaščiteno pred nepredvidenimi tveganji?
Delavnica Novak ti ponuja fiduciarno strukturirano zaščito kapitala – merjeno, dokumentirano in prilagojeno tvojemu profilu.
Fiduciarna odgovornost ni le fraza – je naš operativni standard
V Delavnici Novak vsaka priporočila temeljijo na dokumentiranih analizah tveganj in jasnih fiduciarnih obveznostih do stranke.
Zaščita premoženja zahteva več kot splošne nasvete. Zahteva natančno identifikacijo tveganj, izbiro ustreznih instrumentov in redno preverjanje učinkovitosti. Naš tim v Celju dela po metodologiji, ki smo jo razvijali od leta 2011: vsaka stranka prejme pisno analizo svojega kapitalskega profila, eksplicitni opis priporočenih ukrepov in merljive mejnike za ocenjevanje napredka. Nikoli ne priporočamo produktov, pri katerih imamo skrite spodbude. Naša odgovornost je zakonsko in pogodbeno vezana na tvoje interese.
Štirje stebri, ki ščitijo tvoj kapital
Vsako področje pokrivamo s specializiranim znanjem in preverjenimi orodji.
Upravljanje tveganj
Sistematična identifikacija in kvantifikacija tveganj v tvojem premoženjskem portfelju. Pripravimo stresne scenarije, določimo pragove in vzpostavimo protokole za odziv, preden do krize sploh pride.
Zavarovalne ovojnice
Zakonsko skladne zavarovalne strukture, ki varujejo premoženje pred kreditnimi, davčnimi in zapuščinskimi tveganji. Izberemo ovojnico, ki ustreza tvojemu profilu – ne najdražjo, ampak najprimernejšo.
Kapitalske strukture
Od holdingških konstruktov do investicijskih vozil: pomagamo ti zgraditi pravno in davčno učinkovito strukturo, ki kapital ohranja in prenaša med generacijami brez nepotrebnih izgub.
Neodvisno svetovanje
Svetovalci Delavnice Novak niso vezani na noben finančni produkt ali distribucijsko mrežo. Prejmeš analizo, ki je napisana izključno v tvojem interesu, z jasnimi omejitvami in alternativami.
Kar pravijo naše stranke
„Pred sodelovanjem z Delavnico Novak sem imel premoženje razporejeno čez štiri različne institucije brez jasne strategije. Po šestih mesecih imamo dokumentiran načrt, strukturo in prvič v petih letih dejansko konsolidirano sliko tveganosti. Priporočam vsakomur, ki resno razmišlja o ohranjanju premoženja.“
Tomaž Horvat, podjetnik, Celje
Začni z brezplačno uvodnim razgovorom
Povej nam, kje si zdaj – in skupaj ugotovimo, kaj je treba urediti.
Kontaktirajte nas