Honorarno plačilo
Plačaš nas ti, ne produkt. Naša priporočila nikoli ne vsebujejo skritih distribucijskih spodbud.
O podjetju
Delavnica Novak: fiduciarna svetovalnica iz Celja od leta 2011
Strokoven tim, ki ga ne zavezujejo provizije – le tvoji interesi.
Kdo smo in kaj počnemo
Delavnica Novak je specializirana svetovalnica za zaščito kapitala s sedežem v Celju. Ustanovljena leta 2011, danes zaposlujemo sedem strokovnjakov z ozadjem v upravljanju tveganj, korporativnem pravu in finančnem načrtovanju. Delamo z zasebnimi posamezniki, ki imajo likvidno premoženje nad 150.000 EUR, ter z malimi in srednje velikimi podjetji, ki potrebujejo strukturirano zaščito kapitalskih naložb. Pokrivamo slovensko trgo, s posebnim poznavanjem lokalnih davčnih predpisov in EU regulatornega okolja. Do danes smo izpeljali več kot 340 svetovalnih angažmajev za stranke iz celotne Slovenije – od Murske Sobote do Nove Gorice. Naš pristop temelji na pisnih analizah, merljivih priporočilih in rednih pregledih, ne na enkratnih prodajnih razgovorih.
Kako delamo, v čem smo drugačni in kje so naše meje
Naša metodologija je razdeljena v tri faze: diagnostika (inventura in ocena izpostavljenosti), načrtovanje (predlog ukrepov z analizo stroškov in koristi) in spremljanje (četrtletni pregledi, letna revizija). Vsak angažma začnemo z brezplačnim uvodnim razgovorom, kjer odkrito povemo, ali sploh menimo, da smo pravi partner za tvoje potrebe. Delujemo po modelu čistega honorarnega svetovalništva – brez provizij od tretjih strank, brez distribucijskih sporazumov. Naša indigo-tech interna platforma za analitiko zagotavlja, da podatki strank ostanejo v varovanih sistemih brez zunanjega oblaka. Povemo pa odkrito: ne moremo zagotoviti rezultatov, ki so odvisni od tržnih gibanj, zakonodajnih sprememb ali informacij, ki nam jih stranke ne posredujejo. Prav tako ne nudimo diskrecijskega upravljanja portfelja – za to smo napotimo k reguliranim upravljavcem.
Naši ključni standardi dela
Pisna priporočila
Vsako priporočilo dobiš v pisni obliki z utemeljitvijo, alternativami in omejitvami veljavnosti.
Redno spremljanje
Četrtletni pregledi zagotovijo, da tvoja struktura ostaja ustrezna glede na spremembe v premoženju ali zakonodaji.
Najdi nas v Celju
Pisarna je odprta od ponedeljka do petka. Uvodni razgovor je vedno brezplačen.